עמרם false
אוריון חיתום והנפקות בע"מ 8 165
ORION UNDERWRITING AND ISSUANCES LTD
מספר ברשם: 515715225 11845

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ח001 ( פומבי )   שודר במגנא: 22/05/2024
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2024-08-050122 שעת שידור: 08:14 08:14

דוח הנפקה
תקנה 16 לתקנות ניירות ערך (חיתום), התשס"ז- 2007.


1. שם המנפיק:
עמרם
סוג מספר מזהה: מספר ברשם החברות בישראל
מספר מזהה: 513201582
הערה: יודגש כי הפרטים בסעיף זה משמשים להצגת הדיווח במסגרת הדיווחים של התאגיד שפרטיו צויינו לעיל.

שם המציע (אם שונה מהמנפיק):
סוג מספר זיהוי: _________   מספר זהות: _________

הנפקה באמצעות: דוח הצעת מדף
תאריך דוח הצעת מדף 15/05/2024
מספר אסמכתא של טופס ת022 בו פורסם, 2024-01-050274 והתאריך בו פורסם 15/05/2024

תאריך התשקיף 31/05/2022
מספר אסמכתא של טופס ת012 או טופס C003 בו פורסם התשקיף 2022-01-055041 והתאריך בו פורסם 30/05/2022 .

2. ההצעה לציבור הינה הצעה לא אחידה _________

3. קונסורציום החתמים בהנפקה:
שם החתם האם שימש מתמחר
אוריון חיתום והנפקות בע"מ כן

4. ניתנה לחתמים זכות להקצאת יתר לא

5. נתונים לגבי כלל ההתחייבות החיתומית בהנפקה :
1
סוג נייר הערך: שם הנייר: מס' נייר הערך המוצע בבורסה:
מניה עמרם 1188200

התחייבויות חיתומיות של כל החתמים
הערה: מתוך כל ני"ע
ני"ע שרכשו כל החתמים במכירה [1]
הערה: מתוך כל ההתחייבויות החיתומיות
ני"ע שנותרו בידי כל החתמים לאחר השלמת המכירה [2]
הערה: מתוך כל ההתחייבויות החיתומיות
ני"ע בגינן ניתנה הקצאת יתר נוספת
הערה: מתוך ני"ע המוצעים ללא הקצאת היתר
מימוש הקצאת יתר
הערה: שיעורן מתוך סך היקף הקצאת היתר
כמות ני"ע שיעור כמות ני"ע שיעור כמות ני"ע שיעור כמות ני"ע שיעור כמות ני"ע שיעור
3,752,400 % 25 0 % 0 0 % 0 _________ % _________ _________ % _________
הערות:
1. בשל התחייבות לרכוש ניירות ערך המוצעים על פי תשקיף אם לא ירכוש אותם הציבור בלבד
2. בשל התחייבות לרכוש ניירות ערך המוצעים על פי תשקיף כדי למכור אותם לציבור בלבד

6. א. בהצעה אחידה:
הערה: יש למלא סעיף זה רק אם ההצעה אחידה
ניתנה הזכות לרכוש מאת המציע כמות נוספת: _________
הוקצתה כמות נוספת למשקיע מסווג : _________
הוקצתה כמות נוספת לכלל המזמינים: _________

ב. בהצעה לא אחידה :
הערה: יש למלא סעיף זה רק אם ההצעה לא אחידה
ניתנה הזכות להקצאת יתר בהצעה לא אחידה: לא
כמות שיעור מסך הנפקה
היקף ושיעור הכמות הנוספת מתוך הכמות שהוצעה בתשקיף בגינה ניתנה הקצאת היתר _________ % _________
היקף ושיעור כמות היחידות שנמכרו בחסר _________ % _________
מימוש אופצית הרכישה הנוספת _________ % _________
הכמות הנוספת שקיבלו משקיעים מוסדיים _________
הכמות הנוספת שקיבלו משקיעים מוסדיים קשורים _________

7. קיימות עמלות שלא ניתן גילוי בתשקיף בנוגע לחלוקתן לא
סה"כ סכום העמלה בגינו טרם ניתן גילוי: _________
שיעורן מסך העמלות שחולקו לחתמים % _________
עמלות שחולקו : _________
הערה: במידה וחולקו כל העמלות שלא ניתן בגינן גילוי בתשקיף יינתן פירוט לאופן חלוקתן בטבלה להלן, במידה ולא חולקו כל העמלות יינתן הפירוט בדוח מיידי משלים
שם חתם סכום העמלה הנוסף ששולם בגינו לא ניתן גילוי בתשקיף השיעור מתוך סך העמלות בגינן לא ניתן גילוי בתשקיף
_________ _________ % _________

8. מצ"ב קובץ ובו הפרטים על התחייבות החתמים: חתמים.txt
הערה: תבנית קובץ למילוי נמצאת באתר ההפצה של המגנ"א ב-'מידע חיוני' תחת השם "מבנה דוח התחייבות חיתומית".

9. מצ"ב קובץ ובו הפרטים על התחייבות הגופים הקשורים לחתמים: קשורים.txt
הערה: תבנית קובץ למילוי נמצאת באתר ההפצה של המגנ"א ב-'מידע חיוני' תחת השם "מבנה דוח התחייבות הגופים הקשורים לחתמים".
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

כתובת: אריאל שרון 4 , גבעתיים 5320047   טלפון: 03-5760606 , פקס: 03-6125030 תאריך עדכון מבנה הטופס: 07/05/2024
דואר אלקטרוני: sec@orion-uw.com  

שם קודם של ישות מדווחת: אוורסט חיתום והנפקות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: פריידן גל תפקידו: יועץ משפטי ראשי שם חברה מעסיקה:
כתובת: אריאל שרון 4 , גבעתיים 5320047 טלפון: 03-5760606 פקס: 03-6125030 דואר אלקטרוני: galf@orion-uw.com 1